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“拿下”有钱人,零售银行故事才能讲得通

文/读懂财经 2020/12/29 20:43澳门百老汇手机app

“零售之王”的故事是如何讲通的?

澳门百老汇手机app只要说起零售银行,大家都会想起“零售之王”招商银行。

澳门百老汇手机app但除了零售客户资产(AUM)高之外,未必能够说清楚,“零售之王”的故事是如何讲通的?

2019年,招行、兴业、民生这三家总资产规模都在7—8万亿的股份行,零售贷款业务的占比分别为52.6%、40.1%、40.5%,放贷收益率分别为5.17%、4.74%和5.38%。

澳门百老汇手机app单看这组数据,很难看出“零售之王”的优势,甚至民生的放贷收益率还高于招行。

澳门百老汇手机app但如果看成本端,2019年招行零售客户存款占比达到35.9%,兴业和民生占比分别为17.6%、19.9%,这也让招行总体吸储的成本率比兴业、民生低30%;

澳门百老汇手机app再来看非息收入端,剔除投资收益招行为808.亿元,同期兴业则只有533.3亿元。

显然,零售银行成功的关键在成本端和非息收入上,而非发放贷款的占比。

而这背后,是因为招行零售客户数是兴业的1倍,零售客户户均资产也是兴业的1倍,所以招行能够管理兴业近3倍的AUM,进而为其带来负责端的低成本和远高于可比公司的非息收入。

也就是说,要想讲通零售银行故事,零售客户规模很重要,而“拿下”有钱人更是重中之重。

 

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股份行零售业务“大比拼”

多次刷爆网络的“金葵花卡”,让招行零售银行的名声大噪。

澳门百老汇手机app零售银行转型的核心指标之一,就是看AUM。放眼全国性银行,招行AUM(7.49万亿)仅次于宇宙第一大行工行(14.6万亿);在可比的股份行(总资产规模为7-8万亿)中,招行零售AUM则遥遥领先,兴业、民生紧随其后。

澳门百老汇手机app其中,兴业2019年AUM规模首次突破2万亿,民生也逼近2万亿。零售业务对兴业、民生的发展也举足轻重,但它们的零售名气却远不及招行。

澳门百老汇手机app如果我们从零售业务贷款占比数据来看,截至2019年末,招行、兴业和民生分别为52.6%、40.1%、40.5%。同期,招行、兴业和民生的放贷收益率分别为5.17%、4.74%和5.38%

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澳门百老汇手机app可以看到,这三家规模相近的股份行,零售贷款业务的配置相差并不明显。但是,零售贷款占比更高的招行,其贷款端收益率反倒不占优势,甚至低于民生。

看上去,“零售之王”似乎在零售业务上也没有绝对优势。但实际上,招行却能让更多个人客户心甘情愿把资金放到自家银行名下,为银行负债端找来更便宜的资金。

2019年,招行、兴业和民生吸收存款付出的成本率分别为1.58%、2.39%、2.36%。招行比其他两家的成本均要低30%以上。

这背后是不同银行零售业务的差异导致的。简单来说,零售客户存款占比越高的银行,成本率越低。因为零售存款主要来源于个人,成本率普遍要低于公司存款,零售客户存款占比越高,意味着银行整体吸收存款的成本率会越低。

2019年,招行零售客户存款占总客户存款的比例达35.9%,兴业和民生的占比分别为17.6%、19.9%,招行的零售存款占比要远远高于其他两家。

此外,哪怕是零售存款的成本率,招行仅为1.28%,远低于兴业和民生的2.25%。

澳门百老汇手机app眼下,零售头把交椅的争夺愈发激烈,各大行都紧紧盯着“大零售”。比如,建行给自己的定位是“最大零售信贷银行”,工行也发布了“第一个人金融银行战略”。

但零售银行又并非只是吸收了多少个人存款、放出去了多少个人贷款这么简单。那么,究竟什么才是零售银行的题中之义?

 

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澳门百老汇手机app“拿下”有钱人,是零售行成功的关键

澳门百老汇手机app客户是银行最重要的资源,是各类存款、收入的源头,零售也不例外。

只不过,单客户数量也不足以成就零售银行。

理论上,零售客户数量多了,才能给银行贡献更多的个人存款,带来更多的零售贷款。除此之外,不必消耗资本金的信托、财富管理等中间收入,也会因零售客户的增多而增加。

但读懂君要告诉大家的是,“拿下”有钱人,零售银行的故事才可以讲得通。如果说客户数量是衡量零售银行成功的重要因素之一,那零售业务带来的户均资产,则是衡量零售银行成功因素的重中之重。

因为客户数量只是基础,客户在银行的人均资产,才是衡量银行对客户是否产生粘性的核心,也是零售银行故事的核心。

根据2019年年报,招行、兴业的零售客户数量分别为1.44亿户、0.779亿户,民生未披露这一数据,我们暂且不谈。

零售客户数量相差不足1倍,但招行和兴业所管理的AUM却相差甚大。

澳门百老汇手机app2019年,招行的AUM为7.49万亿,同期兴业为2.08万亿元,不足招行的1/3。以此计算,招行管理的零售户均资产为5.2万元,兴业管理的零售户均资产则只有2.67万元。

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澳门百老汇手机app换句话说,招行与兴业之间,不仅零售客户规模相差1倍,零售户均资产也有1倍的差距。而这使得招行AUM高于兴业近3倍。

如果单看招行,其金葵花,即个人日均AUM在50万元及以上的客户,在其零售客户总量中占比仅为1.8%,但金葵花客户贡献的零售客户资产余额,却占全行零售客户总资产的81.2%。

澳门百老汇手机app1.8%的客户,撑起了81.2%的AUM。这也符合我们的国情,财富集中在少数人手中。

显然,银行业零售业务成功的逻辑不单是零售客户规模,能否“拿下”零售客户中的有钱人,才是关键。

而有钱人对于银行的需求,也不止于存贷款,还包括理财、资产/财富管理,甚至私人银行产品。

这也是为什么招行和兴业零售客户管理的资金规模,要远远大于负债端零售业务吸收存款的金额。2019年,招行零售吸储金额为1.81万亿,AUM达7.49万亿;兴业零售吸储金额为0.6万亿,AUM达2.08万亿。中间的差额,主要来自于客户交给银行用于理财的钱。

澳门百老汇手机app这部分钱,银行不能用于放贷,也不会计入报表,但却能收取相应的管理费,也就是投资者非常看中的非息收入。

比如,2019年招行非息收入为966.1亿元,剔除投资收益的157.7亿元,非息收入为808.亿元;同期兴业的非息收入为783.2亿元,剔除投资收益的249.9亿元,则只有533.3亿元。

澳门百老汇手机app非息收入差距背后,也是因为招行零售业务客户数量多、户均资产管理规模高,能够管理更多的零售客户资产。

这也能从侧面说明,银行零售业务的成功与否,零售客户规模很重要,而“拿下”有钱人更是重中之重。

 

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澳门百老汇手机app手机银行APP,零售银行的新战场

如何吸引更多零售客户、有钱人?如何让客户,尤其有钱人来了不想走?这大概是每个银行客户经理每天绞尽脑汁在想的事情。

澳门百老汇手机app传统银行开展零售业务主要通过线下网点、客户经理来触达客户。这种模式成本较高,因此银行将主要精力,放在了能带来高额利润的高净值客户身上。招行也不例外。

澳门百老汇手机app招行为什么能够吸引并留住有钱人呢?以其金葵花卡为例,它是亚太地区手首张理财白金卡,开通后的权益大家可以自行在网上查。

读懂君简单列举几条,1.全国机场贵宾服务,2.减免多种交易手续费、与特约商户优惠消费折扣,3.星级酒店预订和VIP服务、远程医疗紧急救援服务、预定机票,4.卡主在全国250个“金葵花”贵宾窗口优先办理业务等等。

澳门百老汇手机app尽管市场上推出的金融产品大多能快速被模仿,成熟期的产品功能也大同小异。但直到现在,其他银行也没有推出可以和金葵花卡相匹敌的卡型,这是因为此卡看似是简单的一张借记卡,但其背后所拥有的权益,需要银行前期展开大量的工作支撑。

这也是招行零售户均资产,大幅高于其他银行的核心原因之一。

而从当前趋势看,手机银行APP已成为银行的重要门户和承载客户体验的载体,零售业务也随之面临新的变化。银行APP,将成为零售银行的主战场。

如果观察招行,其零售银行业务发展的核心思路是,如何为少量有钱人提供定制化的增值服务的同时,为海量的客户提供个性化服务。而APP在其中发挥关键作用。

一般而言,零售银行转型的核心是看AUM。因为AUM规模越大,意味银行吸储的综合成本越低、非息收入规模越大,银行扩张对资本金的依赖也会大大弱化,进而往轻资产转型。

澳门百老汇手机app但自2017年开始,招行开始强调MAU(月活跃用户数)这一互联网指标,它是第一家大谈MAU的股份行。AUM到MAU,其实是经营模式从“产品-网点-客户”转变为“用户-场景-产品”。

截至2019年末,招行的“招商银行”、“掌上生活”两大APP月活达1.02亿,远高于可比公司兴业银行的1151.9万户,也是股份行APP中月活最高的。这是由招行良好的用户体验所支撑。

简单来看,根据苹果手机银行APP下载评分数据,招行4.9、兴业4.1、民生3.6、宁波3.2,侧面反映出招行APP的优势所在。

澳门百老汇手机app具体来看,在用户体验方面,读懂君亲测几款银行的APP中,招行APP人脸识别、指纹登陆更方便,而建设、工行等只能密码登陆;在产品功能方面,招行也能跟支付宝PK,如理财功能的“摩羯智投”,是国内最大的智能投顾产品。

对招行来说,MAU代表公司产品对用户的吸引力、粘性,有了这些还怕零售业务的资产规模上不去吗?

澳门百老汇手机app手机银行APP除了让零售银行经营更加数字化、智能化,最终的产出就是开展零售银行业务变现。通过场景吸引用户,对用户行为进行多维度的交叉分析,最大限度精准营销,让用户在场景中使用金融服务,包括借贷、购买理财基金产品、支付结算等。

澳门百老汇手机app这和传统零售银行业务变现模式一致,不同的是变现的渠道、效率等。

澳门百老汇手机app更重要的是,银行APP对年轻一代的吸引力。初入社会的年轻人需要信用卡,组建家庭需要购房按揭,随着收入的增加,中年后财富管理的需求开始增加,并逐步升级为高净值客户。若失去年轻客户一代,零售银行金字塔顶端高净值客户的根基也将不再牢固。

综合来看,要想讲通零售银行的故事,银行需要久久为功、精细发力,冒进的方式并不可取。这样最多只能让零售用户、零售资产规模短期猛增,但却带不来零售银行应有的“灵魂”。

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